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7月12日
IFAにも現れた老害とカスハラの話
最近、Ｘ(旧Twitter)YouTubeを流し見しているとカスハラや老害の動画が流れてきます。実際に日本でどのくらい日常的にそういうことが起きているかわかりませんが、日本と香港(海外)では、お客様とサービスを提供する側の関係性が違うなと感じることが多々あります。
4月24日
IFAを移管する際には、新規契約が必要？
最近お問い合わせの多いIFA移管。どうも個人でIFAをやっていた方が引退されたり、某IFAは日本人チームを解散したため、日本人スタッフがいなくなってしまったようです。IFA移管のハードルも昔より上がってきているので、検討されている方は早目に行動しましょう。
2023年11月16日
こんなIFAとは契約したくない
インパクトのあるタイトルですが、これは先日本当に筆者の身に起こった某IFAとの実話です。 筆者は、どこのIFAからも紹介料を受け取らずに、香港のIFAを探している方のお役に立てればと思い、公平な立場でこのサイトを運営しています。...
2023年9月8日
あなたのIFAは廃業してませんか？
ここ最近、『契約しているIFAが業務を終了するのですが、どうしたらいいでしょうか？』という相談が数件ありましたが、あなたが契約しているプランのIFAはまだ存在していますか？
2023年4月28日
【本当に信頼できる？】海外投資・オフショア投資・IFA紹介ブログやサイト
どの業界にも、競合相手の悪評を流したり、自分のサービスを誇張したりする人たちがいますよね。あなたが調べた海外投資・オフショア投資・IFA紹介ブログやサイトは本当に信頼できますか？信頼できるブログやサイトを見抜くポイントをご紹介します。
2023年4月26日
その『香港資産運用ツアー』。本当に参加する必要がありますか？
15年ほど前、香港の積立型投資商品が日本人向けに紹介されだした頃、『香港資産運用ツアー』たるものが開催されていましたが、時代は少しずつ変化しています。今の時代でも、香港で資産運用をするために、わざわざ香港に行く必要はあるのでしょうか？
2023年4月19日
【注意】香港の保険契約には高額な手数料はかかりません！
みなさん、香港の保険を契約する際に、本来払う必要のない手数料を払っていませんか？最近あったブログ読者さまからのご質問。『サンライフ社の保険を申し込むのに、手数料が13万円かかると紹介者から言われましたが本当ですか？』。騙されてはいけません！
2023年3月22日
【オフショア積立投資】そのIFA・紹介者に騙されていませんか？！
香港の2大オフショア積立投資商品と言えば、インベスターズトラスト(ITA)とRL360(旧名称：ロイヤルロンドン)。 インベスターズトラストもRL360も、どちらもしっかりした会社ですし、商品もちゃんとしています。 しかし、、オフショア投資ブログやサイトの中には、『インベス...
2023年3月18日
香港IFAランキング！香港の日本人向けIFAを選ぶポイントは5つ！
『香港 IFA』と検索すると、関連検索キーワードで『香港 IFA ランキング』と表示されます。昨今のネット社会、”おすすめ○○ TOP10”とか、”○○に人気の化粧品 TOP10”とか、本当に多くのランキングサイトやブログがあります。...
2023年3月15日
IFA移管は簡単？信頼できるIFAの見つけ方とは？
私がIFAで働いていたころに、時々問い合わせがあったIFA移管。 IFA移管とは…？ 香港保険・オフショア投資の場合、契約者はIFAを仲介して、金融機関や保険会社とプランを契約します。下記のように役割を分担している場合が多いでしょう。 ◆金融機関・保険会社⇒商品を作る...
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