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9月3日
【サンライフ社一押し貯蓄型保険】サンジョイグローバル・サンギフトグローバル(Sun Joy Global・Sun Gift Global)
サンライフ社の人気保険『サンジョイ・サンギフト』がバージョンアップし『サンジョイグローバル・サンギフトグローバル』として発売されまし。特徴は証券分割、継続オプション、精神疾患給付金オプションなどで、CTFライフ社『マイウェルス』に似ていますが、返戻金の増加率が異なります。
7月12日
IFAにも現れた老害とカスハラの話
最近、Ｘ(旧Twitter)YouTubeを流し見しているとカスハラや老害の動画が流れてきます。実際に日本でどのくらい日常的にそういうことが起きているかわかりませんが、日本と香港(海外)では、お客様とサービスを提供する側の関係性が違うなと感じることが多々あります。
4月8日
何が違うの？香港の貯蓄型保険と積立投資商品
オフショア投資にはいろいろな商品がありますが、日本人の方が資産形成のために香港で検討されるのは”貯蓄型保険”と”積立型投資商品”が一般的ではないでしょうか？しかしながら、両者の違いを分かっていない人がとても多くします。今回は簡単に2つの違いをご紹介します。
2月29日
ギネス世界記録：HSBC生命が香港で2億5,000万米ドルの保険契約を販売し、ギネス世界記録を更新
HSBC生命は、今まで生命保険のギネス記録だった2億100万米ドルの生命保険を大きく上回る、2億5,000万米ドルの生命保険を販売しました。なぜ超富裕層は他にも投資先があるにもかかわらず、高額な死亡保険金をかけた生命保険を購入するのでしょうか？
2023年10月26日
円安だから…と香港保険・オフショア投資を見送ってる方
香港やその他のオフショア地域には日本在住者を受け入れてくれる保険会社がありますが、その数は年々減ってきました。 少なくなってきた理由としては、日本の金融庁からの圧力、手間がかかるわりに契約件数や金額が少ない等、様々あるのでしょう。...
2023年10月20日
【10/1金利改定】ITA社の確定利回りポートフォリオ
以前ブログでもご紹介しましたITA社の確定利回りポートフォリオの金利がアップしました！
香港でオフショア投資となると貯蓄型保険が有名ですが、確定利回りポートフォリオも隠れた人気商品ですので気になる方はIFAに問い合わせてみてくださいね。
2023年9月8日
あなたのIFAは廃業してませんか？
ここ最近、『契約しているIFAが業務を終了するのですが、どうしたらいいでしょうか？』という相談が数件ありましたが、あなたが契約しているプランのIFAはまだ存在していますか？
2023年9月1日
【オフショアの定期預金？？】インベスターズトラストの確定利回りポートフォリオ
リスクを取りたくない日本人にとってあまり抵抗のない資産運用のひとつが『定期預金』ではないでしょうか？実は、オフショア投資商品の中にも定期預金のような商品があります。それは、インベスターズトラストの確定利回りポートフォリオです。
2023年8月11日
【加入事例あり】香港保険を学資保険として活用する方法
香港で保険を活用しながら教育資金を貯める場合、The学資保険！というよりも貯蓄型保険を引き出しながら活用される方も多くいます。日本の学資保険と香港の保険の違いをご紹介していきます。
2023年4月26日
その『香港資産運用ツアー』。本当に参加する必要がありますか？
15年ほど前、香港の積立型投資商品が日本人向けに紹介されだした頃、『香港資産運用ツアー』たるものが開催されていましたが、時代は少しずつ変化しています。今の時代でも、香港で資産運用をするために、わざわざ香港に行く必要はあるのでしょうか？
2023年4月19日
【注意】香港の保険契約には高額な手数料はかかりません！
みなさん、香港の保険を契約する際に、本来払う必要のない手数料を払っていませんか？最近あったブログ読者さまからのご質問。『サンライフ社の保険を申し込むのに、手数料が13万円かかると紹介者から言われましたが本当ですか？』。騙されてはいけません！
2023年4月11日
【3分で読めるESG】オフショア保険会社も注目のESGって何？
昨年から今年にかけて、日本人にも人気の保険会社『サンライフ社香港』からESGに注目した配当付き貯蓄型保険『Stellar(ステラ)』『Sun Joy(サンジョイ)』『Sun Gift(サンギフト)』が次々に発売されましたが、『ESG』という言葉をご存じですが？
2023年4月4日
【オフショア積立投資の王道2】RL360°(旧社名:ロイヤルロンドン)のRSP(Regular Savings Plan)とは？
RL360°社(旧社名：ロイヤルロンドン)とインベスターズトラスト社はオフショア積立投資の中で二台巨頭といっても過言ではないのではないでしょうか。RL360°社は信頼できる会社なのか？RSP(Regular Savings Plan)とはどういう商品なのか？等を徹底的に見ていきた
2023年3月22日
【オフショア積立投資】そのIFA・紹介者に騙されていませんか？！
香港の2大オフショア積立投資商品と言えば、インベスターズトラスト(ITA)とRL360(旧名称：ロイヤルロンドン)。 インベスターズトラストもRL360も、どちらもしっかりした会社ですし、商品もちゃんとしています。 しかし、、オフショア投資ブログやサイトの中には、『インベス...
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